「值得注意的是，儘管在最近的全體會議上有機會，習近平並沒有急於填補軍委的空缺席位。這種克制表明了謹慎。」
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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。